결산 때마다 반복된 '전화 전쟁'을 AI로 끝낸 방법은?

💡 이 글을 읽으면 알 수 있어요!

• 커뮤니케이션의 혁신: 반복적인 자료 요청 전화가 '자동 수집' 하나로 사라지는 과정 🎯

• 가시적인 관리: 데이터 학습부터 위하고 업로드까지, 결산 단계를 시각화했을 때의 효과

• 업무의 질적 변화: 단순 응대 시간을 줄여 전문적인 검토와 판단에 집중하는 방법 ✅

결산 시즌의 사무실은 전화기 소리가 아니라 키보드 소리가 들려야 합니다

전화기는 끊임없이 울리고, 담당 직원은 전표 입력과 고객 응대를 동시에 처리하느라 정작 중요한 세무 검토 업무에는 집중하기 어려워지죠.

오늘은 이런 결산 시즌의 지긋지긋한 ‘전화 전쟁’을 클로브 커넥트(Clobe Connect)를 통해 완벽히 정리한 A 세무회계법인의 실제 성공 사례를 소개해 드리겠습니다.

어떻게 시스템 하나가 사무실 전체의 업무 효율과 공기까지 바꿨을까요? 🚀

1. 전화 폭탄의 근본 원인은 ‘자료 누락’과 '불투명성'

결산 시즌만 되면 A 세무회계법인의 사무실 전화는 쉴 틈이 없었습니다.

• 반복되는 질문들: “자료 다 보냈는데, 혹시 더 필요한 게 있나요?”, “이 카드사 매출은 이미 전달한 거 아닌가요?” 📉

• 원인 분석: 거래처 담당자는 결산에 익숙하지 않아 어떤 자료를 냈는지 기억하지 못하고, 세무 법인 역시 카카오톡, 메일 등으로 파편화된 자료를 관리하다 보니 전체 현황을 파악하기 어려웠습니다.

• 비효율의 순환: [일부 수령 → 추가 요청 → 확인 전화 → 재요청] 흐름이 반복되며 전표 작업보다 전화 응대에 더 많은 시간을 쓰는 주객전도 상황이 발생했습니다.

2. 자료 수집을 ‘요청’에서 ‘자동’으로 바꾸다

A 세무회계법인은 사람이 일일이 관리하는 구조를 깨기 위해 클로브 커넥트를 도입했습니다.

• 자동 수집의 힘: 수임 고객의 통장, 카드, 세금계산서, 현금영수증이 요청 없이도 자동으로 수집되기 시작했습니다 📊.

• 지능형 AI 분류: 기존 위하고 전표 데이터를 학습한 AI가 거래처·계정과목·과세유형을 자동으로 분류하여 전표를 생성했습니다.

• 검토 중심 업무: 담당자는 누락 여부를 전화로 묻는 대신, AI가 골라낸 '확인이 필요한 전표'만 검토하는 효율적인 구조로 바뀌었습니다 🛠️

3. 전화량이 줄어든 결정적 이유: 단계별 가시화

클로브 커넥트의 기능은 단순히 전표를 빨리 만드는 데서 끝나지 않았습니다.

1. 증빙자료 수집

2. 전표 검토

3. 위하고 업로드

위와 같은 결산 과정이 시스템상에서 단계별로 관리되면서, 지금 우리 수임처의 결산이 어디까지 진행됐는지 내부에서도 명확히 보이기 시작했습니다 ⚖️

내부적으로 상황이 파악되니 자료 요청의 정확도가 높아졌고, 결산 진행 상황을 묻는 불필요한 전화는 자연스럽게 사라졌습니다.

4. 반복 업무는 줄고, 판단의 시간은 늘었다

이제 A 세무회계법인에서는 “자료 다시 보내주세요”라는 말이 거의 들리지 않습니다.

• 원스톱 데이터 조회: 엑셀 자료 다운로드부터 부가세·원천세·지급명세서 조회까지 수임처별로 한 화면에서 가능해졌기 때문입니다 🛠️.

• 전문성 강화: 전표 입력과 자료 수집은 시스템이, 세무사님과 직원은 오직 '검토와 판단'에만 시간을 쓰는 이상적인 사무실로 변모했습니다.

결산 시즌의 전화 전쟁은 거래처의 성향이나 직원의 역량 탓이 아닙니다. 결산 흐름을 시스템으로 정리했느냐의 차이가 사무실의 평화를 결정합니다.

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클로브 커넥트(Clobe Connect)는 세무대리인과 수임고객을 잇는 AI 기반 결산 자동화 솔루션입니다. 수임처의 통장 및 카드 내역을 별도 요청 없이 자동으로 수집하며, 특히 기존 데이터를 학습한 AI가 전표의 90.4%를 스스로 분류하여 결산 업무 시간을 획기적으로 단축해 드립니다.

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• 결산 프로세스 모두 자동화: AI 알고리즘이 데이터 수집부터 분류, 장부 생성까지 도맡아 전표 처리 시간을 대폭 줄여줍니다 ✨

• 수임고객 통합관리 대시보드: 여러 고객사의 결산 현황과 세무 신고 자료를 하나의 대시보드에서 실시간으로 확인하고 간편하게 관리하세요.

• 완벽한 데이터 호환성: AI가 자동 완성한 전표를 검토한 뒤, 클릭 한 번으로 위하고(WEHAGO) 업로드용 파일을 내려받아 즉시 반영할 수 있습니다.

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본 내용은 작성일자 기준의 현행 세법 및 해석을 바탕으로 한 일반적인 참고 자료입니다. 향후 법이 개정되어 내용이 달라질 수 있으므로 해당 콘텐츠로 얻은 일반적인 정보로 인한 직간접적인 손해에 대해서 당사에서는 법적 책임을 지지 않음을 알려드립니다. 따라서 본 내용은 참고용으로만 이용하시고 정확하고 자세한 사항은 세법 규정을 살펴보시거나 세무대리인을 통해 확인하시는 것을 권장드립니다.