2025. 9. 5.
업무 효율을 가르는 차이, 세무법인의 핵심은 ‘수임처 관리’에 있다
세무법인에서 가장 반복적이면서도 손이 많이 가는 일이 있습니다. 바로 수임처에게 자료를 요청하고, 받아서 정리하는 부분입니다.
이 반복적인 업무는 단순해 보이지만, 실제로는 세무법인의 생산성을 크게 떨어뜨리는 요인 중 하나입니다. 매달 혹은 분기마다 자료를 받아야 하고, 메일·카톡·전화로 흩어지는 커뮤니케이션 때문에 실수가 발생하기 쉽습니다. 놓친 자료가 있으면 다시 요청해야 하고, 정리되지 않은 파일은 마감 직전 큰 부담으로 돌아오기도 합니다.
이 말은, 수임처 관리를 어떻게 하는 지에 따라, 세무법인의 성과도 크게 달라질 수 있다는 말이기도 합니다.
수임처 관리가 ‘시간 도둑’이 되는 이유
고객사마다 제출 주기와 자료 형태가 제각각
동일 자료를 여러 번 확인해야 하는 중복 업무
누락·지연으로 인한 마감 일정 차질
자료 요청·확인에 드는 불필요한 커뮤니케이션
각종 세무법인들의 시스템과 노하우로 이런 불필요한 시간을 줄이기도 하지만, 이런 상황은 자주 반복됩니다. 그렇게 되면 세무 담당자는 정작 중요한 검토와 분석 업무에 집중할 시간을 잃게 됩니다. 이런 불필요한 업무들을 줄이고, 생산성을 더 올리는 방법은 없을까요?
클로브AI가 바꾸는 수임처 관리
클로브AI를 활용하면, 좀 더 생산적으로 효율적으로 세무법인의 업무를 바꿀 수 있습니다. 클로브의 세무법인 파트너들은 이 기능들은 모두 무료로 이용 가능합니다.
1. 고객사 전용 페이지 제공
클로브 세무법인 파트너가 되면, 고객사 전용 페이지를 제공받을 수 있습니다. 고객사는 해당 페이지에서 가입 후 인증서만 연동하면 됩니다. 이후에는 세무법인이 별도 요청 없이 필요한 자료를 바로 확인할 수 있습니다.
2. 원클릭 다운로드
연동된 자료에는 통합 계좌 내역, 카드 매입·매출, 4대보험, 매출 내역 등이 포함됩니다. 필요한 자료를 선택해 원클릭으로 다운로드하면, 정리된 파일을 위하고 같은 세무 프로그램에 바로 업로드할 수 있습니다.
3. 자동 수집·재수집
자료가 업데이트되면 클로브AI가 자동으로 최신 데이터를 불러옵니다.
👉 반복 요청 없이도 최신 상태의 자료를 확보할 수 있고, 누락 가능성을 줄일 수 있습니다.
4. 조건별 맞춤 조회
월·분기·반기별 기간 설정과 계정·카드별 조건 필터링을 지원해, 고객사별 다양한 요구에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
5. 수임처 개별 관리
클로브AI는 수임처를 개별적으로 관리할 수 있는 기능도 제공합니다. 각 수임처의 담당자와 권한을 지정해 역할을 명확히 나눌 수 있고, 수임처별 태그와 메모를 남겨 특이사항을 관리할 수 있습니다. 예를 들어 “신규 수임처”, “VIP”, “연 20억 이상 법인”과 같은 태그로 분류하면 검색과 관리가 쉬워지고, 개별 메모를 통해 고객 요청사항이나 마감 관련 주의점을 놓치지 않을 수 있습니다.
세무법인과 고객사 모두에게 유익합니다
클로브AI의 수임처 관리 기능은 세무법인과 고객사 모두에게 분명한 이점을 제공합니다.
먼저 세무법인 입장에서는, 반복적으로 진행되던 자료 요청이 크게 줄어 업무 시간이 단축됩니다. 번거로운 커뮤니케이션에 쏟던 에너지를 줄일 수 있고, 자동화 덕분에 실수나 누락도 크게 감소합니다. 무엇보다, 정리된 형태로 확보되는 데이터를 통해 보고나 분석이 훨씬 수월해집니다.
한편 수임 고객사 입장에서도 이점이 분명합니다. 고객사는 최초 연동만 해주면 이후에는 별도의 대응이 필요 없습니다. 세무법인이 동일한 비용으로 제공하는 서비스 안에서 현금 흐름, 재무분석, 런웨이, 재무 건강성 리포트까지 추가로 확인할 수 있기 때문에, 단순히 자료 제출 차원을 넘어 재무 관리 전반에 도움을 받을 수 있습니다. 필요하다면 성장 자금 조달 서비스인 클로브 금융도 활용할 수 있어, 기업 운영에 실질적인 가치를 더할 수 있습니다.
클로브는 평생 무료, 현장에서 검증된 솔루션
클로브AI는 모든 법인에게 평생 무료로 제공됩니다.
별도의 설치나 비용 부담 없이 바로 도입할 수 있으며, 실제로 도입한 세무법인에서도 “자료 요청 시간이 확 줄었다”, “업무가 한결 매끄러워졌다”는 의견을 주시고 있습니다.
수임처 관리 자동화, 지금 시작하세요
세무법인의 생산성을 끌어올리는 핵심은 결국 수임처 관리입니다.
클로브AI를 활용하면 고객사와의 불필요한 커뮤니케이션을 줄이고, 세무법인이 본질적인 업무에 더 집중할 수 있습니다.
클로브 세무법인 파트너를 신청하고, 우리 수임 고객을 보다 합리적인 방식으로 관리하세요.