ChatGPT 개발사 14.1조원 지분 투자 및 벤처대출 유치
10월 2주차 (2024년 10월 7일) 💬 Deal of the Week Open AI Venture Capital & Debt Deal ChatGPT 개발사 14.1조원 지분 투자 및 벤처대출 (Thrive Capital 주도) (이미지 출처: Open AI) Open AI는 2015년 미국에서 설립된 1세대 생성형 인공지능 언어모델 개발사 실생활에 범용적으로 활용될 수 있는 수준의 인공지능 모델 개발이 기술과 사회의 발전에 큰 임팩트 만들어낼 수 있을 것이라는 미션으로 고도화된 LLM 모델 개발 착수 많은 시행착오와 방대한 데이터 학습을 통해 기존 인공지능의 단점이었던 맥락 파악에 유의미한 진전을 이룬 GPT 모델을 개발하고 ChatGPT 서비스 출시 클라우드 기반의 인공지능 솔루션 제공 속도를 대폭 단축하고, 무수히 많은 플러그인을 지원하며 다양한 기업과 산업군에서 인공지능 기술의 리더로 자리매김 Thrive Capital에서 주도하고 마이크로소프트 등에서 참여한 8.8조 원의 지분투자 및 JPMorgan Chase 에서 주도한 5.3조 원의 벤처대출로 조달한 자금은 기술 개발 가속화에 활용될 예정 📌 Venture Debt Deals Roshn주거 및 상업용 부동산 개발사3.2조 원 벤처대출투자자 비공개 Cascade Capital사모투자전문회사3,320억 원 벤처대출JP Morgan Chase 주도 Powin Energy중소형 태양광 플랜트 개발사2,660억 원 벤처대출 Kohlberg Kravis Roberts 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 코딩 특화 인공지능 플랫폼 Poolside 6,640억 원 Series B (Bain Capital Ventures 주도) 미국 비만 및 당뇨병 치료제 개발사 Kailera Therapeutics 5,310억 원 Series A (Atlas Venture 주도) 미국 방사선 의약품 개발사 Aktis Oncology 2,320억 원 Series B (Janus Henderson Investors 주도) 미국 우주 운송 서비스 Impulse Space 1,990억 원 Series B (Founders Fund 주도) 미국 면역 질환 치료용 항체 치료제 개발사 Triveni Bio 1,530억 원 Series B (Goldman Sachs Alternatives 주도)
화물 운송업체 대상 파이낸싱 플랫폼 660억 원 벤처대출 유치
10월 1주차 (2024년 9월 30일) 💬 Deal of the Week Outgo Inc Venture Debt Deal 화물 운송업체 대상 파이낸싱 플랫폼660억 원 벤처대출 (Upper90 주도) (이미지 출처: Outgo Inc) Outgo Inc는 2021년 미국에서 설립된 화물 운송업체 대상 파이낸싱 플랫폼 산업 관행으로 인한 느린 정산 속도와 장기 계약 요구 등으로 인해 운송업체들이 겪는 자금 흐름 문제에서 시장 기회 발견 온라인 플랫폼을 통해 송장 처리 속도를 혁신하고 운송업체 및 개인 업자들이 4시간 이내에 대금을 선지급 받을 수 있도록 하는 파이낸싱 서비스 구축 기술을 통한 자동화로 파이낸싱 속도를 15분으로 크게 줄이며 운송 업계 송장 관리 및 파이낸싱 시장의 리더로 성장 Upper90에서 주도한 660억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 팩토링 프로그램을 더욱 확대할 계획 📌 Venture Debt Deals WildFire Energy 재생에너지 플랜트 개발 및 운영사7,970억 원 벤처대출 투자자 비공개 SKY Leasing항공기 리스 및 자산 관리 서비스7,560억 원 벤처대출BNP PARIBAS 주도 Alight중소형 태양광 플랜트 개발사1,490억 원 벤처대출Rabobank 주도 📌 Venture Capital Deals 독일 글로벌 헬스케어 플랫폼 EGYM 2,660억 원 Series G (L Catterton 주도) 영국 호흡기 바이러스 백신 개발사 Vicebio 1,330억 원 Series B (TCG Crossover 주도) 미국 오픈 소스 앱 개발 플랫폼 Supabase 1,060억 원 Series C (Craft Ventures 주도) 미국 인공지능 기반 클라우드 플랫폼 UJET 1,010억 원 Series D (Sapphire Ventures 주도) 미국 인공지능 시스템 개발사 Harmonic 1,000억 원 Series A (Sequoia Capital 주도)
글로벌 리걸 파이낸싱 플랫폼 1,330억 원 벤처대출 유치
9월 4주차 (2024년 9월 23일) 💬 Deal of the Week Deminor Litigation Funding Venture Debt Deal 글로벌 리걸 파이낸싱 플랫폼 1,330억 원 벤처대출 (Bryant Park Capital 주도) (이미지 출처: Deminor Litigation Funding) Deminor Litigation Funding은 1990년 미국에서 설립된 글로벌 소송 펀딩 플랫폼 승소 확률이 높음에도 자금이 부족해 소송 진행에 어려움을 겪는 개인 및 기업들에게서 시장 기회 발견 데이터에 기반해 승소 확률이 높은 기업 및 개인을 대상으로 소송에 필요한 자금을 제공하고, 승소 시에 자금을 회수함으로써 수익을 내는 리걸 파이낸싱 서비스 구축 경쟁력있는 자금 회수율 및 수익률을 기록하며 22개국에서 서비스를 제공하는 글로벌 플랫폼으로 성장 Bryant Park Capital에서 주도한 1,330억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 소송 자금 파이낸싱 프로그램을 더욱 확대할 계획 📌 Venture Debt Deals Wabash Valley Resources저탄소 화학 연료 인프라 개발사2.1조 원 벤처대출US Department of Energy 주도 Sunsure Energy재생에너지 플랜트 개발 및 운영사1,590억 원 벤처대출REC 주도 Neovantage Innovation Parks생명과학 인프라 시설 제공업체520억 원 벤처대출Fundamental Renewables 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 물류 산업 특화 결제 솔루션 AtoB 1,730억 원 Series C (General Catalyst 주도) 프랑스 인공지능 기반 보험 가격 책정 플랫폼 Akur8 1,590억 원 Series C (One Peak 주도) 미국 상업 및 정부용 소프트웨어 개발사 Second Front Systems 930억 원 Series C (Salesforce Ventures 주도) 스위스 증강 현실을 결합한 척추 수술 전문 회사 Neo Medical 900억 원 Series B (Gyrus Capital 주도) 미국 신경 퇴행성 질환 치료제 개발사 Nura Bio 900억 원 Series A (The Column Group 주도)
자동차 딜러들을 위한 금융 솔루션 1,330억 원 벤처대출 유치
9월 3주차 (2024년 9월 16일) 💬 Deal of the Week Agora Data Venture Debt Deal 자동차 딜러들을 위한 금융 솔루션 1,330억 원 벤처대출 (Waterfall Asset Management 주도) (이미지 출처: Agora Data) Agora Data은 2017년 미국에서 설립된 자동차 금융 솔루션 자동차 딜러들이 금융사에 상당한 수익을 넘기고 있으며, 자본 시장에 대한 직접적인 접근성이 떨어지는 문제에서 시장 기회 발견 약 3,500억 달러에 이르는 자동차 대출 잔액 데이터를 분석하여 대출 성과를 예측하는 기계 학습 모델을 개발하여 대출 상품 서비스화 자동차 딜러들에게 직접 대출을 제공하면서 금융사 이외의 새로운 옵션을 제시하며 빠르게 성장 Waterfall Asset Management에서 주도한 1,330억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 서브프라임 대출 프로그램을 더욱 확대할 예정 📌 Venture Debt Deals Ara Partners영구 자석 제조사4,450억 원 벤처대출Canadian Imperial Bank of Commerce 주도 Swift Current Energy재생에너지 플랜트 개발 및 운영사3,980억 원 벤처대출 First Citizens Bank 주도 New Zealand Retain Property민간 소유 부동산 사업체3,120억 원 벤처대출 Nomura 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 자가면역 질환 치료제 개발사 Candid Therapeutics 4,910억 원 Series A (Fairmount 주도) 영국 인공지능(AI) 신약개발사 SuperIuminal Medicines 1,590억 원 Series A (RA Capital Management 주도) 벨기에 방사성 동위원소 생산 회사 PanTera 1,370억 원 Series A (EQT Life Sciences 주도) 영국 군용 및 상업용 차량용 자율 주행 기술 공급업체 Forterra 1,000억 원 Series B (XYZ Venture Capital 주도) 독일 식물성 비건 치즈 제조사 Formo 810억 원 Series B (EQT Ventures 주도)
청정 에너지 인프라 개발사 1,930억 원 벤처대출 유치
9월 2주차 (2024년 9월 9일) 💬 Deal of the Week Linea Energy Venture Debt Deal 청정 에너지 인프라 개발 및 운영사1,930억 원 벤처대출 (First Citizens Bank 주도) (이미지 출처: Linea Energy) Linea Energy은 2022년 미국에서 설립된 청정 에너지 인프라 개발 및 운영사 재생 가능한 에너지 프로젝트가 기존의 금융 및 개발 주기에 있어 복잡성으로 인해 더딘 진행을 보이는 문제를 발견 포트폴리오 기반 금융을 통해 리스크를 관리하고 개발을 가속화하는 혁신적인 접근 방식을 채택 다수의 풍력, 태양광, 에너지 저장소 프로젝트를 효율적으로 관리하고 청정 에너지의 배치를 가속화 First Citizens Bank에서 주도한 1,930억 원의 벤처대출로 조달한 자금은 청정 에너지원 사용 확대와 환경 지속 가능성 촉진에 사용될 예정 📌 Venture Debt Deals Arevon미국 대규모 태양광 플랜트 개발사3,970억 원 벤처대출투자자 비공개 Doral Renewables미국 재생에너지 플랜트 개발 및 운영사3,790억 원 벤처대출 HSBC 주도 Drip Capital미국 중소기업 파이낸싱 솔루션1,200억 원 벤처대출 East West Bank 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 고형암 타깃 세포 치료제 개발사 ArsenalBio 4,320억 원 Series C (ARCH Venture Partners 주도) 미국 이종장기 이식 개발 및 제조사 EGenesis 2,540억 원 Series D (Lux Capital 주도) 일본 생성형 인공지능 개발사 Sakana Ai 1,330억 원 Series A (Nvidia 주도) 미국 임상 단계 세포 치료제 개발사 Circle Pharma 1,200억 원 Series D (The Column Group 주도) 중국 인공지능 인프라 개발사 Infinigence 930억 원 Series A (Legend Capital 주도)
중소기업 특화 금융 솔루션 1,990억 원 벤처대출 유치
9월 1주차 (2024년 9월 2일) 💬 Deal of the Week BriteCap Financial Venture Debt Deal 중소기업 특화 금융 솔루션1,990억 원 벤처대출 (One William Street Capital 주도) (이미지 출처: BriteCap Financial) BriteCap Financial은 2003년 미국에서 설립된 중소기업 대상 대안적 금융 솔루션 성장하기 위해 자금의 선제적 투자가 필요한 데 비해 전통적인 금융권에 대한 접근성이 떨어지는 중소기업들의 대안적 파이낸싱 니즈 포착 데이터 기반 신용평가모형을 통해 중소기업들에 특화된 대안적 금융상품을 개발하여 금융취약계층인 중소기업들의 금융 시장 개척에 일조 신청부터 자금의 지급까지 소요되는 시간을 획기적으로 줄이고 유연한 파이낸싱 옵션을 제공하며 빠르게 성장 One William Street Capital에서 주도한 1,990억 원의 벤처대출로 조달한 자금은 고객 대상 파이낸싱 상품의 확대에 활용될 예정 📌 Venture Debt Deals Sunly에스토니아 재생에너지 플랜트 개발 및 운영사4,410억 원 벤처대출 Rivage Investment 주도 Fibrus영국 광섬유 네트워크 인프라 건설사1,750억 원 벤처대출 UK Infrastructure Bank 주도 Parafin미국 커머스 플랫폼 파인내싱 서비스1,240억 원 벤처대출 Trinity Capital 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 인공지능 기반 코딩 코파일럿 Codeium 1,990억 원 Series C (General Catalyst 주도) 미국 첨단 방산 소프트웨어 Parry Labs 1,060억 원 Series A (Capitol Meridian Partners 주도) 미국 자가 학습 및 다중 모달 데이터 기반 정밀 암 표적치료법 개발사 Noetik 530억 원 Series A (Polaris Partners 주도) 미국 인공지능 기반 공간 관리 센서 Butlr 500억 원 Series B (Foundry Group 주도) 인도네시아 저축 및 투자 관리 핀테크 스타트업 Pluang 270억 원 Pre-series B (Openspace Ventures 주도)
차량 구매 대금 파이낸싱 플랫폼 5,310억 원 벤처대출 유치
8월 5주차 (2024년 8월 26일) 💬 Deal of the Week Lendbuzz Venture Debt Deal 차량 구매 대금 파이낸싱 플랫폼3,080억 원 벤처대출 (Viola Credit 주도) (이미지 출처: Lendbuzz) Lendbuzz는 2015년 미국에서 설립된 소비자 대상 차량 구매 대금 파이낸싱 플랫폼 국지와 평원이 넓은 미국 특성상 원활한 이동을 위해 차량이 필수적인 반면, 신용거래 이력이 짧다는 이유로 차량 담보 대출을 받을 수 없는 금융취약계층이 존재함에서 문제 발견 다수의 이민자, 유학생을 비롯한 젊은 계층에 대해 차량 구매 대금 파이낸싱을 제공하기 위해 AI에 기반한 대안적 신용평가 모형을 만들어 빠르고 간편한 대출 플랫폼 구현 최근까지도 연 성장률 100% 이상을 유지하며 미국 시장 내에서 입지를 굳히며 성장 Viola Credit에서 주도한 3,510억 원의 벤처대출로 조달한 자금은 AI 기반 대안적 신용평가 모형의 고도화와 고객 파이낸싱 제공에 활용될 예정 📌 Venture Debt Deals Fresha영국 뷰티 및 생활건강 상품 마켓플레이스450억 원 벤처대출 JP Morgan 주도 Invesca Development Group미국 부동산 개발회사290억 원 벤처대출 Madison Realty Capital 주도 Waza나이지리아 크로스보더 B2B 결제 플랫폼66억 원 벤처대출 Timon Capital 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 말기 신장 질환 고급 치료제 개발사 Pathalys Pharma 1,390억 원 Series B (TCG Crossover 주도) 미국 저탄소 시멘트 기술 중심 신소재 회사 Fortera 1,130억 원 Series C (Khosla Ventures 주도) 호주 블록체인 스토리 프로토콜 개발사 PIP Labs 1,060억 원 Series B (a16z crypto 주도) 미국 방위산업 및 전쟁 특화 AI 모델 개발사 DEFCON AI 580억 원 Seed (Bessemer Venture Partners 주도) 미국 풀스택 차세대 암호화 기술 개발사 Fabric Cryptography 440억 원 Series A (Blockchain Capital 주도)