광섬유 네트워크 인프라 개발 및 인터넷 서비스 1,050억 원 벤처대출 유치
엘리멘터로 편집 2025년 1월호 (2024년 12월 30일) 💬 Deal of the Week Gateway Fiber Venture Debt Deal 광섬유 네트워크 인프라 개발 및 인터넷 서비스 1,050억 원 벤처대출 (DBS Bank 주도) (이미지 출처: Gateway Fiber) Gateway Fiber는 2019년 미국에서 설립된 초고속 광대역 인터넷 서비스 제공업체 전통적으로 느린 인터넷 서비스의 속도와 제한적인 지역 커버리지로 인해 소비자 및 소규모 기업들의 디지털 전환 요구를 충족하지 못하는 점에서 시장 기회 포착 최신 광섬유 인프라를 기반으로 초고속 대역폭과 안정적인 인터넷 연결을 제공하여, 사용자가 스트리밍, 원격 근무 등의 고속 데이터 사용 환경을 원활하게 즐길 수 있도록 인터넷 서비스 직접 제공 미국 내 미주리, 미네소타, 매사추세츠 등 3개의 주요 시장에 광섬유 네트워크를 개발하며 빠르게 성장 DBS Bank에서 주도한 1,050억 원의 벤처대출로 조달한 자금은 지속적인 매출 성장을 위한 광섬유 인프라 증설에 활용될 예정] 📌 Venture Debt Deals Serverfarm미국 글로벌 데이터센터 개발 및 운영사2.3조 원 벤처대출 TD Securities 주도 Lyten미국 차세대 친환경 배터리 솔루션9,070억 원 벤처대출 EIB of US 주도 Origis Energy미국 대규모 재생 에너지 플랜트 개발 및 운영사7,440억 원 벤처대출 MUFG Union Bank 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 인공지능 컴퓨팅에 특화된 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 개발사 Tenstorrent 9,670억 원 Series D (AFW Partners 주도) 미국 컴퓨팅 리소스 소모를 최적화한 고효율 생성형 AI 모델 개발사 Liquid AI 3,490억 원 Series A (AMD Ventures 주도) 미국 웨어러블 기기 스마트링 개발사 Oura 2,790억 원 Series D (Fidelity 주도) 미국 금융기관 대상 AI기반 신용평가 솔루션 Zest AI 2,790억 원 Series G (Insight Partners 주도) 미국 자가면역 염증 질환 치료제 개발 바이오테크 스타트업 Nuvig Therapeutics 2,250억 원 Series B (Blue Owl 주도)
클라우드 기반 오프라인 결제 솔루션 74억 원 벤처대출 유치
12월호 (2024년 12월 2일) 💬 Deal of the Week Aevi Venture Debt Deal 클라우드 기반 오프라인 결제 솔루션74억 원 벤처대출 (Salica Investments 주도) (이미지 출처: Aevi) Aevi는2015년 독일에서 설립된 클라우드 기반 오프라인 결제 솔루션 오프라인 결제 디바이스의 한계로 인해 온라인에서 지원되는 다양하고 편리한 결제 수단들을 소매점에서 쉽게 도입할 수 없다는 점에서 시장 기회 포착 디바이스에 구애 받지 않는 결제 애플리케이션과 게이트웨이 기능을 결합하여, 소매점들이 QR 코드, 모바일 결제, BNPL 서비스 등의 다양한 결제 수단을 선택할 수 있도록 하는 결제 솔루션 개발 유럽을 시작으로 북미와 아시아 시장까지 빠르게 확장하며 ARR 기준 매년 25% 이상 성장 Salica Investments에서 주도한 74억 원의 벤처대출로 조달한 자금은 기술 고도화 및 공격적인 마케팅에 활용될 계획 📌 Venture Debt Deals Quorum Software미국 에너지 산업 전용 소프트웨어 솔루션1.2조 원 벤처대출 Apollo 주도 Maritime Partners미국 해양 조선 산업 금융 솔루션1.0조 원 벤처대출 ATLAS SP Partners 주도 Bolttech싱가포르 임베디드 보험 플랫폼700억 원 벤처대출 HSBC 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 인공지능 기반 데이터 보안 플랫폼 Cyera 4,190억 원 Series D (Accel 주도) 독일 재사용 가능한 우주 화물 운송 로켓 개발사 The Exploration Company 2,210억 원 Series B (Balderton Capital 주도) 미국 수직 농업 기술 개발 애그테크 기업 Oishii 2,090억 원 Series B (NTT 주도) 덴마크 임상 단계 항체-약물 접합체(ADC) 기반 항암치료제 개발사 ADCendo 1,880억 원 Series B (TCG Crossover 주도) 미국 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 개발사 Enveda Biosciences 1,810억 원 Series C (FPV Ventures 주도)
부동산 담보 금융 솔루션 3,790억 벤처대출 유치
11월 2주차 (2024년 11월 4일) 💬 Deal of the Week Cornerstone Financing Venture Debt Deal 부동산 담보 금융 솔루션3,790억 원 벤처대출 (Acquiline 주도) (이미지 출처: Acquiline) Cornerstone Financing은 2023년 미국에서 설립된 부동산 담보 금융 솔루션 부동산 소유주들이 자산 가치 대비 유동성이 떨어져 장기적인 재정 계획을 세우기 어려운 문제에서 시장 기회 발견 주택 자산을 부분적으로 현금화하여 유동성을 제공하고, 보험, 연금, 장기 요양 등 재정 목표 실현을 돕는 맞춤형 솔루션 개발 및 제공 미국 내 4개 주 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 전국적인 파트너십을 통해 시장 및 기술적 역량 확대 중 Acquiline에서 주도한 3,790억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 금융 프로그램을 전국으로 확산할 계획 📌 Venture Debt Deals Duetti 아티스트 IP 기반 파이낸싱 플랫폼1,060억 원 벤처대출Barclays 주도 GMI CloudGPU 클라우드 인프라 제공사890억 원 시리즈A 및 벤처대출Headline Asia 주도 Procurify기업 지출 관리 소프트웨어275억 원 벤처대출CIBC 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 신경질환 치료제 개발사 Axonis Therapeutics, Inc. 1,530억 원 Series A (Cormorant Asset Management 주도) 미국 부동산 운영 자동화 플랫폼 DoorLoop 1,330억 원 Series B (JMI Equity 주도) 미국 암 치료제 개발사 Kivu Bioscience 1,220억 원 Series A (Novo Holdings 주도) 독일 럭셔리 운전기사 서비스 Blacklane 860억 원 Series G (TASARU Mobility Investments 주도) 미국 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 Pathos 820억 원 Series C (New Enterprise Associates 주도)
중∙소형 금융기관 대상 고객 응대 자동화 서비스 400억 원 지분 투자 및 벤처대출 유치
11월 1주차 (2024년 10월 28일) 💬 Deal of the Week Interface Venture Capital & Debt Deal 소규모 금융기관 대상 고객 응대 자동화 플랫폼400억 원 지분 투자 및 벤처대출 (Avataar Venture Partners 주도) (이미지 출처: Interface) Interface은 2019년 미국에서 설립된 중∙소형 금융기관 대상 고객 응대 자동화 서비스 대형 기관 대비 제한된 리소스를 가진 중∙소형 금융기관의 비효율적이고 노동집약적인 고객 서비스 분야에서 시장 기회 포착 AI 기반의 음성 및 텍스트 에이전트를 개발하여, 고객의 문의 사항을 자동으로 처리할 수 있는 서비스 개발 북미 지역의 100개 이상의 금융기관에서 도입하고 있으며, 연간 400% 이상의 성장률을 기록 Avataar Venture Partners에서 주도한 400억 원의 지분 투자 및 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 고객 서비스 자동화 기술을 확대할 계획 📌 Venture Debt Deals Financeit비은행 소비자금융 플랫폼1,940억 원 벤처대출Goldman Sachs 주도 Vortexa 에너지 및 물류 데이터 분석 플랫폼330억 원 벤처대출CIBC Innovation Banking 주도 DataChrunch.io인공지능용 고성능 컴퓨터 인프라 제공사72억 원 벤처대출byFounders 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 신경정신 치료제 개발사 Seaport Therapeutics 2,990억 원 Series B (General Atlantic 주도) 미국 인공지능 기반 기업 구매 최적화 플랫폼 Zip 2,520억 원 Series D (Bond 주도) 미국 혈액암 치료제 개발사 AvenCell 1,490억 원 Series B (F-Prime Capital 주도) 미국 인공지능 기반 E-commerce 풀필먼트 자동화 솔루션 Nimble Robotics 1,410억 원 Series C (Cedar Pine 주도) 미국 주택 담보 대출 서비스 Valon Technologies 1,330억 원 Series C (WestCap 주도)
고위험 담보 대출 전문 대체자산 운용사 3,320억 원 벤처대출 유치
10월 4주차 (2024년 10월 21일) 💬 Deal of the Week Canal Road Group Venture Debt Deal 고위험 담보 대출 전문 대체자산 운용사3,320억 원 벤처대출 (Wells Fargo 주도) (이미지 출처: Canal Road Group) Canal Road Group은 2023년 미국에서 설립된 고위험 담보 대출 투자에 특화된 대체자산 운용사 사모 및 공공 시장에서 고위험 담보 대출의 접근성을 높이고 기업들이 자금 조달에 어려움을 겪는 문제에서 시장 기회 발견 자금 조달의 복잡한 절차를 줄이고 신속하게 자금을 조달할 수 있도록 대출 발굴, 심사, 포트폴리오 관리 서비스 구축 북미 지역의 중대형 기업을 대상으로 빠르게 성장하며 사모 및 공공 대출 시장에서의 입지를 강화 Wells Fargo에서 주도한 3,320억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 사모 기업 대출 상품을 확대할 계획 📌 Venture Debt Deals Kiavi부동산 파이낸싱 플랫폼5,310억 원 벤처대출투자자 비공개 Vision RNG매립지 가스를 통한 재생에너지 개발사2,750억 원 벤처대출HASI 주도 Backflip부동산 분석 및 관리 플랫폼2,050억 원 벤처대출ECMC Group 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 원자력 기술 개발사 X-energy 6,640억 원 Series C (Amazon 주도) 미국 데이터센터 네트워킹 칩 개발사 Lightmatter 5,310억 원 Series D (T. Rowe Price 주도) 미국 인공지능 기반 신약 개발사 Terray Therapeutics 1,590억 원 Series B (Bedford Ridge Capital 주도) 미국 로봇 용접 자동화 솔루션 Path Robotics 1,330억 원 Series D (Drive Capital 주도) 영국 단백질 생산 시스템 개발사 Nuclera 1,000억 원 Series C (Elevage Medical Technologies 주도)
개인 맞춤형 재무 설계 솔루션 460억 원 벤처대출 유치
10월 3주차 (2024년 10월 14일) 💬 Deal of the Week Facet Venture Debt Deal 개인 맞춤형 재무 설계 솔루션460억 원 벤처대출 (Multiplier Capital 주도) (이미지 출처: Facet) Facet은 2016년 미국에서 설립된 개인 맞춤형 재무 설계 솔루션 기존 재무 설계 서비스가 자산 규모 기반 수수료 모델에 의존하여 자산 규모가 적은 일부 고객들이 소외되는 문제에서 시장 기회 발견 자산 규모와 상관없이 투명한 구독형 금융 계획 서비스를 제공하여, 수수료 부담 없이 맞춤형 재무 자문을 받을 수 있는 서비스 구축 중소기업과 자산 관리 사각지대에 있는 개인을 대상으로 빠르게 성장하고 있으며, 지난 5년간 연평균 100% 이상의 성장률을 기록 Multiplier Capital에서 주도한 460억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 기술 개발 강화와 장기 성장 전략 추진을 위해 사용할 계획 📌 Venture Debt Deals DC BLOX데이터 센터 및 통신 인프라 개발 및 제공사3,520억 원 벤처대출Bain in Capital Credit 주도 JosysIT업계 SaaS 관리 플랫폼1,330억 원 벤처대출 투자자 비공개 Headwater Energy태양광 에너지 저장 솔루션430억 원 벤처대출Opus Bank 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 전력망용 장기 에너지 저장 솔루션 Form Energy 5,380억 원 Series F (T. Rowe Price 주도) 브라질 중소기업을 위한 금융 자동화 솔루션 ASAAS 2,180억 원 Series C (Bond 주도) 일본 신장질환 세포 치료법 개발사 Rege Nephro 1,990억 원 Series B (DCI Partners 주도) 미국 인공지능 기반 법률 서비스 EvenUp 1,790억 원 Series D (Bain Capital Ventures 주도) 미국 유전자 발현 억제 치료제 개발사 City Therapeutics 1,790억 원 Series A (ARCH Venture Partners 주도)
ChatGPT 개발사 14.1조원 지분 투자 및 벤처대출 유치
10월 2주차 (2024년 10월 7일) 💬 Deal of the Week Open AI Venture Capital & Debt Deal ChatGPT 개발사 14.1조원 지분 투자 및 벤처대출 (Thrive Capital 주도) (이미지 출처: Open AI) Open AI는 2015년 미국에서 설립된 1세대 생성형 인공지능 언어모델 개발사 실생활에 범용적으로 활용될 수 있는 수준의 인공지능 모델 개발이 기술과 사회의 발전에 큰 임팩트 만들어낼 수 있을 것이라는 미션으로 고도화된 LLM 모델 개발 착수 많은 시행착오와 방대한 데이터 학습을 통해 기존 인공지능의 단점이었던 맥락 파악에 유의미한 진전을 이룬 GPT 모델을 개발하고 ChatGPT 서비스 출시 클라우드 기반의 인공지능 솔루션 제공 속도를 대폭 단축하고, 무수히 많은 플러그인을 지원하며 다양한 기업과 산업군에서 인공지능 기술의 리더로 자리매김 Thrive Capital에서 주도하고 마이크로소프트 등에서 참여한 8.8조 원의 지분투자 및 JPMorgan Chase 에서 주도한 5.3조 원의 벤처대출로 조달한 자금은 기술 개발 가속화에 활용될 예정 📌 Venture Debt Deals Roshn주거 및 상업용 부동산 개발사3.2조 원 벤처대출투자자 비공개 Cascade Capital사모투자전문회사3,320억 원 벤처대출JP Morgan Chase 주도 Powin Energy중소형 태양광 플랜트 개발사2,660억 원 벤처대출 Kohlberg Kravis Roberts 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 코딩 특화 인공지능 플랫폼 Poolside 6,640억 원 Series B (Bain Capital Ventures 주도) 미국 비만 및 당뇨병 치료제 개발사 Kailera Therapeutics 5,310억 원 Series A (Atlas Venture 주도) 미국 방사선 의약품 개발사 Aktis Oncology 2,320억 원 Series B (Janus Henderson Investors 주도) 미국 우주 운송 서비스 Impulse Space 1,990억 원 Series B (Founders Fund 주도) 미국 면역 질환 치료용 항체 치료제 개발사 Triveni Bio 1,530억 원 Series B (Goldman Sachs Alternatives 주도)
화물 운송업체 대상 파이낸싱 플랫폼 660억 원 벤처대출 유치
10월 1주차 (2024년 9월 30일) 💬 Deal of the Week Outgo Inc Venture Debt Deal 화물 운송업체 대상 파이낸싱 플랫폼660억 원 벤처대출 (Upper90 주도) (이미지 출처: Outgo Inc) Outgo Inc는 2021년 미국에서 설립된 화물 운송업체 대상 파이낸싱 플랫폼 산업 관행으로 인한 느린 정산 속도와 장기 계약 요구 등으로 인해 운송업체들이 겪는 자금 흐름 문제에서 시장 기회 발견 온라인 플랫폼을 통해 송장 처리 속도를 혁신하고 운송업체 및 개인 업자들이 4시간 이내에 대금을 선지급 받을 수 있도록 하는 파이낸싱 서비스 구축 기술을 통한 자동화로 파이낸싱 속도를 15분으로 크게 줄이며 운송 업계 송장 관리 및 파이낸싱 시장의 리더로 성장 Upper90에서 주도한 660억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 팩토링 프로그램을 더욱 확대할 계획 📌 Venture Debt Deals WildFire Energy 재생에너지 플랜트 개발 및 운영사7,970억 원 벤처대출 투자자 비공개 SKY Leasing항공기 리스 및 자산 관리 서비스7,560억 원 벤처대출BNP PARIBAS 주도 Alight중소형 태양광 플랜트 개발사1,490억 원 벤처대출Rabobank 주도 📌 Venture Capital Deals 독일 글로벌 헬스케어 플랫폼 EGYM 2,660억 원 Series G (L Catterton 주도) 영국 호흡기 바이러스 백신 개발사 Vicebio 1,330억 원 Series B (TCG Crossover 주도) 미국 오픈 소스 앱 개발 플랫폼 Supabase 1,060억 원 Series C (Craft Ventures 주도) 미국 인공지능 기반 클라우드 플랫폼 UJET 1,010억 원 Series D (Sapphire Ventures 주도) 미국 인공지능 시스템 개발사 Harmonic 1,000억 원 Series A (Sequoia Capital 주도)
글로벌 리걸 파이낸싱 플랫폼 1,330억 원 벤처대출 유치
9월 4주차 (2024년 9월 23일) 💬 Deal of the Week Deminor Litigation Funding Venture Debt Deal 글로벌 리걸 파이낸싱 플랫폼 1,330억 원 벤처대출 (Bryant Park Capital 주도) (이미지 출처: Deminor Litigation Funding) Deminor Litigation Funding은 1990년 미국에서 설립된 글로벌 소송 펀딩 플랫폼 승소 확률이 높음에도 자금이 부족해 소송 진행에 어려움을 겪는 개인 및 기업들에게서 시장 기회 발견 데이터에 기반해 승소 확률이 높은 기업 및 개인을 대상으로 소송에 필요한 자금을 제공하고, 승소 시에 자금을 회수함으로써 수익을 내는 리걸 파이낸싱 서비스 구축 경쟁력있는 자금 회수율 및 수익률을 기록하며 22개국에서 서비스를 제공하는 글로벌 플랫폼으로 성장 Bryant Park Capital에서 주도한 1,330억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 소송 자금 파이낸싱 프로그램을 더욱 확대할 계획 📌 Venture Debt Deals Wabash Valley Resources저탄소 화학 연료 인프라 개발사2.1조 원 벤처대출US Department of Energy 주도 Sunsure Energy재생에너지 플랜트 개발 및 운영사1,590억 원 벤처대출REC 주도 Neovantage Innovation Parks생명과학 인프라 시설 제공업체520억 원 벤처대출Fundamental Renewables 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 물류 산업 특화 결제 솔루션 AtoB 1,730억 원 Series C (General Catalyst 주도) 프랑스 인공지능 기반 보험 가격 책정 플랫폼 Akur8 1,590억 원 Series C (One Peak 주도) 미국 상업 및 정부용 소프트웨어 개발사 Second Front Systems 930억 원 Series C (Salesforce Ventures 주도) 스위스 증강 현실을 결합한 척추 수술 전문 회사 Neo Medical 900억 원 Series B (Gyrus Capital 주도) 미국 신경 퇴행성 질환 치료제 개발사 Nura Bio 900억 원 Series A (The Column Group 주도)
자동차 딜러들을 위한 금융 솔루션 1,330억 원 벤처대출 유치
9월 3주차 (2024년 9월 16일) 💬 Deal of the Week Agora Data Venture Debt Deal 자동차 딜러들을 위한 금융 솔루션 1,330억 원 벤처대출 (Waterfall Asset Management 주도) (이미지 출처: Agora Data) Agora Data은 2017년 미국에서 설립된 자동차 금융 솔루션 자동차 딜러들이 금융사에 상당한 수익을 넘기고 있으며, 자본 시장에 대한 직접적인 접근성이 떨어지는 문제에서 시장 기회 발견 약 3,500억 달러에 이르는 자동차 대출 잔액 데이터를 분석하여 대출 성과를 예측하는 기계 학습 모델을 개발하여 대출 상품 서비스화 자동차 딜러들에게 직접 대출을 제공하면서 금융사 이외의 새로운 옵션을 제시하며 빠르게 성장 Waterfall Asset Management에서 주도한 1,330억 원의 벤처대출로 조달한 자금을 통해 자사의 서브프라임 대출 프로그램을 더욱 확대할 예정 📌 Venture Debt Deals Ara Partners영구 자석 제조사4,450억 원 벤처대출Canadian Imperial Bank of Commerce 주도 Swift Current Energy재생에너지 플랜트 개발 및 운영사3,980억 원 벤처대출 First Citizens Bank 주도 New Zealand Retain Property민간 소유 부동산 사업체3,120억 원 벤처대출 Nomura 주도 📌 Venture Capital Deals 미국 자가면역 질환 치료제 개발사 Candid Therapeutics 4,910억 원 Series A (Fairmount 주도) 영국 인공지능(AI) 신약개발사 SuperIuminal Medicines 1,590억 원 Series A (RA Capital Management 주도) 벨기에 방사성 동위원소 생산 회사 PanTera 1,370억 원 Series A (EQT Life Sciences 주도) 영국 군용 및 상업용 차량용 자율 주행 기술 공급업체 Forterra 1,000억 원 Series B (XYZ Venture Capital 주도) 독일 식물성 비건 치즈 제조사 Formo 810억 원 Series B (EQT Ventures 주도)